ربط وكيل مبيعات Agentforce بـ Gemini Enterprise

1. مقدمة

يمكن لـ Agentforce Sales for Gemini Enterprise التفاعل مع العملاء المحتملين، وإنشاء ملخّصات للاجتماعات، وعرض المخاطر والإرشادات المتعلقة بالصفقات، وإدارة تحديثات مسار المبيعات وإدارة علاقات العملاء (CRM)، وذلك بشكل آمن وفي الوقت الفعلي، بدون مغادرة Gemini Enterprise. وبما أنّ الوكيل يتولّى المهام اليدوية الشاقة، يمكن للبائعين التركيز على بناء العلاقات والبيع الاستراتيجي لتحقيق النجاح.

مهارات الوكيل

  • قراءة سجلّات Salesforce وإنشاؤها وتعديلها، مثل الحسابات وجهات الاتصال والعملاء المحتملين والفرص والعناصر والحقول المخصّصة، مباشرةً من Gemini بدون تبديل الأدوات
  • الاستعلام عن مراحل المبيعات وتلخيصها، وعرض العملاء المحتملين الذين لم يتم التواصل معهم، وتتبُّع مستوى تقدّم الفرص، كل ذلك في الوقت الفعلي من بيانات Salesforce
  • إنشاء خطط حساب منظَّمة واستردادها تتضمّن إحصاءات عن المنافسين وتحليلاً لنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات وأولويات استراتيجية تستند إلى بياناتك في Salesforce
  • الاطّلاع على تقويمك ومراجعة سجلّ الأنشطة والحصول على ملخّصات من الذكاء الاصطناعي لنصوص المكالمات لتكون مستعدًا تمامًا لكل اجتماع
  • تعيين العملاء المحتملين وجهات الاتصال إلى وكيل Agentforce Lead Nurturing لتفعيل التواصل التلقائي والمخصّص للمبيعات بدون مغادرة Gemini.

2. المتطلّبات الأساسية

قبل البدء، تأكَّد من إكمال ما يلي:

مشرف مشروع Google Cloud

  • منح أذونات Cloud Marketplace: تأكَّد من أنّ حسابك لديه أدوار IAM اللازمة.
    • لإجراء عمليات الشراء: دور مشرف حساب الفوترة أو مشرف طلبات الشراء للمستهلكين (roles/consumerprocurement.orderAdmin) في حساب الفوترة
    • لإدارة إذن الوصول: مدير أذونات شراء المستهلكين (roles/consumerprocurement.entitlementManager) على مستوى المشروع أو المؤسسة
    • ملاحظة: يمكنك منح الدور على مستوى المشروع من خلال gcloud: 
      gcloud projects add-iam-policy-binding YOUR_PROJECT_ID \
    --member="user:YOUR_USER_EMAIL@example.com" \
    --role="roles/consumerprocurement.entitlementManager"
  • انتقِل إلى Google Cloud Marketplace للاشتراك في "Agentforce Sales":
    • انتقِل إلى Marketplace في Google Cloud Console.
    • ابحث عن "Agentforce Sales". البحث في Marketplace عن مبيعات Agentforce
    • انقر على المنتج واتّبِع خطوات الاشتراك لربطه بمشروعك وحساب الفوترة. تفاصيل الاشتراك في Marketplace

من جهة Salesforce

  • تفعيل "وكيل المبيعات" في Agentforce لـ Gemini: فعِّل "وكيل المبيعات" في Salesforce لتتمكّن من إعداده للمستخدمين.
    • من رمز الترس، اختَر Salesforce Go.
    • ابحث عن وكيل مبيعات Agentforce في Gemini (الإصدار التجريبي).
    • انتقِل إلى صفحة Agentforce Sales Agent for Gemini (الإصدار التجريبي) وفعِّلها.
  • إنشاء تطبيق عميل خارجي وإعداده: لإنشاء تطبيق عميل خارجي، انتقِل إلى "الإعداد". في صفحة "مدير تطبيقات العملاء الخارجية" (External Client App Manager)، انقر على تطبيق عميل خارجي جديد (New External Client App).
    • أدخِل اسم التطبيق: Gemini Integration. أضِف عنوان بريدك الإلكتروني على Salesforce، واترك "حالة التوزيع" على محلي.
    • افتح واجهة برمجة التطبيقات (تفعيل إعدادات OAuth) وانقر على تفعيل OAuth.
    • في عنوان URL لمعاودة الاتصال، أضِف عناوين URL هذه، كلّ منها في سطر منفصل: 
      https://vertexaisearch.cloud.google.com/oauth-redirect
https://vertexaisearch.cloud.google.com/static/oauth/oauth.html
    • في نطاقات OAuth، اختَر:
      • Access Salesforce hosted MCP servers (mcp_api)
      • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)
    • ألغِ تحديد جميع مربّعات الاختيار في تفعيل التدفق.
    • في الأمان، حدِّد هذه الإعدادات فقط وأزِل العلامة من مربّعات الاختيار المتبقية:
      • Require secret for Web Server Flow
      • Require secret for Refresh Token Flow
      • Enable Refresh Token Rotation
      • Issue JSON Web Token (JWT)-based access tokens for named users
    • انقر على إنشاء.
    • افتح حساب ECA الذي أنشأته حديثًا، وفي علامة التبويب الإعدادات، وسِّع إعدادات OAuth.
    • انقر على مفتاح المستهلك وسرّه. انسخ القيم وخزِّنها بأمان لاستخدامها لاحقًا عند إضافة معرّف العميل وسر العميل على بطاقة الوكيل في Gemini.
    • في علامة التبويب السياسات، وسِّع سياسات OAuth. في تفويضات التطبيق، غيِّر فترة صلاحية الرمز المميز لإعادة التحميل من 365 يومًا إلى 30 يومًا واحفظ التغييرات.
  • منح المستخدمين إذن الوصول:
    • لمنح المستخدمين إذن الوصول، أدخِل Permission في مربّع "البحث السريع"، ثم اختَر مجموعات الأذونات.
    • انقر على جديد.
    • أدخِل تصنيفًا، مثل Custom Gemini Permission Set، واحفظه.
    • ارجع إلى صفحة External Client App Manager وافتح تطبيق ECA الذي أنشأته.
    • في علامة التبويب سياسات تطبيقات العملاء الخارجية، ضِمن سياسات OAuth، اضبط المستخدمون المسموح لهم على Admin approved users are pre-authorized.
    • في اختيار مجموعات الأذونات، أضِف مجموعة الأذونات، ثم احفظ التغييرات.
    • امنح مجموعة الأذونات للمستخدمين الذين يريدون الوصول إلى "وكيل المبيعات" من Agentforce في Gemini.

المستندات المصدر

لمزيد من التفاصيل، يُرجى الانتقال إلى: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.sales_gemini_agent_admin_setup.htm&type=5

‫3. تفاصيل عملية الإعداد

معلومات بيانات الاعتماد

ستحتاج إلى المعلومات التالية أثناء عملية الإعداد:

  • اسم المستخدم:
  • كلمة المرور:
  • معرّف العميل:
  • سر العميل:
  • عنوان URL للتفويض: https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?prompt=select_account
  • عنوان URL للرمز المميز: https://login.salesforce.com/services/oauth2/token
  • نطاقات OAuth: refresh_token mcp_api

خطوات الإعداد:

  1. انتقِل إلى تطبيق Gemini Enterprise.
  2. انقروا على الوكلاء من اللوحة اليمنى.
  3. انقر على + إضافة وكيل.
  4. أضِف وكيلًا من خلال الوكلاء عبر Marketplace. Add agent modal
  5. اختَر وكيل مبيعات Agentforce، وانقر على التالي، ثم انقر على التالي مرة أخرى. Add agent modal
  6. أدخِل تفاصيل المصادقة، ثم انقر على إنهاء. نموذج تفويض الوكيل

4. اختبار وكيلك

أول تشغيل:

عند تشغيل الوكيل للمرة الأولى، سيُطلب منك منح الإذن. يُرجى اتّباع التعليمات الظاهرة في نافذة الطلب وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لحسابك على Salesforce.

أمثلة على طلبات البحث:

جرِّب طرح السؤال التالي على وكيل المحادثة:

  • "ماذا يتضمّن تقويمي؟"
  • "ما هي أهم 5 فرص؟"

5- أسئلة وأجوبة

إذا كانت لديك أي أسئلة، يُرجى الرجوع إلى المستندات أو التواصل مع فريق الدعم.