Conecta tu agente de ventas de Agentforce a Gemini Enterprise

1. Introducción

Agentforce Sales para Gemini Enterprise puede interactuar con clientes potenciales, crear resúmenes de reuniones, mostrar riesgos y orientación sobre acuerdos, y administrar actualizaciones de CRM y de la canalización, todo de forma segura y en tiempo real, sin salir de Gemini Enterprise. Como el agente se encarga de las tareas manuales tediosas, los vendedores pueden enfocarse en crear relaciones y vender de forma estratégica para ganar.

Habilidades del agente

  • Leer, crear y actualizar registros de Salesforce (cuentas, contactos, clientes potenciales, oportunidades y objetos y campos personalizados) directamente desde Gemini sin cambiar de herramienta
  • Consulta y resume tu canalización, muestra los clientes potenciales con los que no se estableció contacto y haz un seguimiento del progreso de las oportunidades, todo en tiempo real a partir de tus datos de Salesforce.
  • Crea y recupera planes de cuentas estructurados con estadísticas competitivas, análisis DAFO y prioridades estratégicas basadas en tus datos de Salesforce.
  • Consulta tu calendario, revisa el historial de actividad y obtén resúmenes de transcripciones de llamadas generados por IA para asistir a cada reunión con la mejor preparación.
  • Asigna clientes potenciales y contactos al agente de Agentforce Lead Nurturing para activar la comunicación de ventas automatizada y personalizada sin salir de Gemini.

2. Requisitos previos

Antes de comenzar, asegúrate de haber completado los siguientes pasos:

Administrador de proyectos de Google Cloud

  • Otorga permisos de Cloud Marketplace: Asegúrate de que tu cuenta tenga los roles de IAM necesarios.
    • Para la compra: Administrador de cuentas de facturación o Administrador de pedidos de adquisición para consumidores (roles/consumerprocurement.orderAdmin) en la cuenta de facturación.
    • Para administrar el acceso: Administrador de autorizaciones de adquisición de consumidores (roles/consumerprocurement.entitlementManager) a nivel del proyecto o la organización.
    • Nota: Puedes otorgar el rol a nivel del proyecto a través de gcloud: 
      gcloud projects add-iam-policy-binding YOUR_PROJECT_ID \
    --member="user:YOUR_USER_EMAIL@example.com" \
    --role="roles/consumerprocurement.entitlementManager"
  • Ve a Google Cloud Marketplace para suscribirte a "Agentforce Sales":
    • Navega a Marketplace en la consola de Google Cloud.
    • Busca "Agentforce Sales". Búsqueda en el Marketplace de Agentforce Sales
    • Haz clic en el producto y sigue el proceso de suscripción para vincularlo a tu proyecto y a tu cuenta de facturación. Detalles de la suscripción a Marketplace

En el lado de Salesforce

  • Activar el agente de ventas de Agentforce para Gemini: Activa el agente de ventas en Salesforce para que puedas configurarlo para tus usuarios.
    • En el ícono de ajustes, selecciona Salesforce Go.
    • Busca Agentforce Sales Agent for Gemini (Beta).
    • Ve a la página Agente de ventas de Agentforce para Gemini (beta) y actívala.
  • Crea y configura una app cliente externa: Para crear una app cliente externa, ve a Configuración. En la página External Client App Manager, haz clic en New External Client App.
    • Ingresa el nombre de la app: Gemini Integration. Agrega tu correo electrónico de Salesforce y deja el estado de distribución como Local.
    • Abre API (Enable OAuth Settings) y selecciona Enable OAuth.
    • En URL de devolución de llamada, agrega estas URLs, cada una en una línea separada: 
      https://vertexaisearch.cloud.google.com/oauth-redirect
https://vertexaisearch.cloud.google.com/static/oauth/oauth.html
    • En OAuth Scopes, selecciona:
      • Access Salesforce hosted MCP servers (mcp_api)
      • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)
    • Anula la selección de todas las casillas de verificación en Habilitación del flujo.
    • En Seguridad, selecciona solo estos parámetros de configuración y anula la selección de las casillas de verificación restantes:
      • Require secret for Web Server Flow
      • Require secret for Refresh Token Flow
      • Enable Refresh Token Rotation
      • Issue JSON Web Token (JWT)-based access tokens for named users
    • Haz clic en Crear.
    • Abre la ECA que acabas de crear y, en la pestaña Configuración, expande Configuración de OAuth.
    • Haz clic en Clave y secreto del consumidor. Copia y almacena los valores de forma segura para usarlos más adelante cuando agregues el ID de cliente y el secreto del cliente en la tarjeta del agente en Gemini.
    • En la pestaña Políticas, expande Políticas de OAuth. En Autorizaciones de la app, cambia el período de validez del token de actualización de 365 a 30 días y guarda los cambios.
  • Give Users Access:
    • Para otorgar acceso a los usuarios, ingresa Permission en el cuadro Búsqueda rápida y, luego, selecciona Conjuntos de permisos.
    • Haz clic en Nuevo.
    • Ingresa una etiqueta, como Custom Gemini Permission Set, y guárdala.
    • Regresa a la página Administrador de aplicaciones cliente externas y abre la ECA que creaste.
    • En la pestaña External Client App Policies, en OAuth Policies, establece Permitted Users en Admin approved users are pre-authorized.
    • En Seleccionar conjuntos de permisos, agrega el conjunto de permisos y, luego, guarda los cambios.
    • Asigna el conjunto de permisos a los usuarios que quieran acceder al agente de ventas de Agentforce para Gemini.

Documentación de la fuente

Para obtener más detalles, consulta https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.sales_gemini_agent_admin_setup.htm&type=5.

3. Detalles de la configuración

Información de credenciales

Durante la configuración, necesitarás la siguiente información:

  • Nombre de usuario:
  • Contraseña:
  • ID de cliente:
  • Secreto del cliente:
  • URL de autorización: https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?prompt=select_account
  • URL del token: https://login.salesforce.com/services/oauth2/token
  • Permisos de OAuth: refresh_token mcp_api

Pasos de configuración:

  1. Ve a tu app de Gemini Enterprise.
  2. Selecciona Agentes en el panel izquierdo.
  3. Selecciona + Agregar agente.
  4. Agregar a través de Agentes a través de Marketplace. Modal para agregar un agente
  5. Selecciona Agentforce Sales Agent, haz clic en Next y, luego, vuelve a hacer clic en Next. Modal para agregar un agente
  6. Ingresa tus detalles de autenticación y, luego, haz clic en Finalizar. Modal de autorización del agente

4. Prueba tu agente

Primera ejecución:

Cuando ejecutes el agente por primera vez, se te pedirá que lo autorices. Sigue las instrucciones de la ventana emergente y, luego, ingresa tu nombre de usuario y contraseña de Salesforce.

Ejemplos de búsquedas:

Intenta preguntarle al agente lo siguiente:

  • "¿Qué eventos tengo en el calendario?"
  • "¿Cuáles son mis 5 principales oportunidades?"

5. Preguntas y respuestas

Si tienes alguna pregunta, consulta la documentación o comunícate con el equipo de asistencia.