קישור סוכן המכירות של Agentforce ל-Gemini Enterprise

1. מבוא

‫Agentforce Sales for Gemini Enterprise יכול ליצור קשר עם לידים, ליצור סיכומי פגישות, להציג סיכונים והנחיות לגבי עסקאות ולנהל עדכונים של צינור המכירות ומערכת ה-CRM – בצורה מאובטחת ובזמן אמת – בלי לצאת מ-Gemini Enterprise. הסוכן מטפל במשימות השוחקות של עבודה ידנית, כך שהמוכרים יכולים להתמקד בבניית קשרים ובמכירה אסטרטגית כדי להשיג את המטרה.

המיומנויות של הסוכן

  • קריאה, יצירה ועדכון של רשומות ב-Salesforce – חשבונות, אנשי קשר, לידים, הזדמנויות ואובייקטים ושדות מותאמים אישית – ישירות מ-Gemini בלי לעבור בין כלים.
  • תוכלו לשלוח שאילתות לגבי צינור המכירות ולקבל סיכום שלו, לראות לידים שלא יצרו איתם קשר ולעקוב אחרי ההתקדמות של הזדמנויות – והכול בזמן אמת מנתוני Salesforce.
  • יצירה ואחזור של תוכניות חשבון מובנות עם תובנות לגבי מצב השוק והמתחרים, ניתוח SWOT ועדיפויות אסטרטגיות שמבוססות על הנתונים שלכם ב-Salesforce.
  • לראות את היומן, לבדוק את היסטוריית הפעילות ולקבל תמצית של תמלילי השיחות שנוצרה על ידי AI, כדי להגיע לכל פגישה מוכנים לחלוטין.
  • הקצאת לידים ואנשי קשר לסוכן Agentforce Lead Nurturing כדי להפעיל פנייה אוטומטית ומותאמת אישית למכירות בלי לצאת מ-Gemini.

2. דרישות מוקדמות

לפני שמתחילים, צריך לבצע את הפעולות הבאות:

מנהל פרויקט ב-Google Cloud

  • הענקת הרשאות ל-Cloud Marketplace: מוודאים שיש לחשבון שלכם את תפקידי ה-IAM הנדרשים.
    • לרכישה: התפקיד אדמין של חשבון לחיוב או אדמין של הזמנת רכש לצרכן (roles/consumerprocurement.orderAdmin) בחשבון לחיוב.
    • לניהול גישה: מנהל הרשאות לרכישות של צרכנים (roles/consumerprocurement.entitlementManager) ברמת הפרויקט או הארגון.
    • הערה: אפשר להעניק את התפקיד ברמת הפרויקט באמצעות gcloud: 
      gcloud projects add-iam-policy-binding YOUR_PROJECT_ID \
    --member="user:YOUR_USER_EMAIL@example.com" \
    --role="roles/consumerprocurement.entitlementManager"
  • נכנסים אל Google Cloud Marketplace כדי להירשם ל-Agentforce Sales:
    • עוברים אל Marketplace במסוף Google Cloud.
    • מחפשים את Agentforce Sales. חיפוש ב-Marketplace של Agentforce Sales
    • לוחצים על המוצר ופועלים לפי תהליך ההרשמה למינוי כדי לקשר אותו לפרויקט ולחשבון לחיוב. פרטי המינוי ב-Marketplace

בצד של Salesforce

  • ‫Turn On Agentforce Sales Agent for Gemini: מפעילים את סוכן המכירות ב-Salesforce כדי להגדיר אותו למשתמשים.
    • לוחצים על סמל גלגל השיניים ובוחרים באפשרות Salesforce Go.
    • מחפשים את Agentforce Sales Agent for Gemini (Beta).
    • עוברים לדף Agentforce Sales Agent for Gemini (Beta) ומפעילים אותו.
  • יצירה והגדרה של אפליקציית לקוח חיצונית: כדי ליצור אפליקציית לקוח חיצונית, עוברים אל Setup (הגדרה). בדף External Client App Manager (מנהל אפליקציות חיצוניות ללקוחות), לוחצים על New External Client App (אפליקציה חיצונית חדשה ללקוחות).
    • מזינים את שם האפליקציה: Gemini Integration. מוסיפים את כתובת האימייל שלכם ב-Salesforce ומשאירים את מצב ההפצה כמקומי.
    • פותחים את API (Enable OAuth Settings) ובוחרים באפשרות Enable OAuth.
    • בשדה כתובת URL לקריאה חוזרת (callback), מוסיפים את כתובות ה-URL הבאות, כל אחת בשורה נפרדת: 
      https://vertexaisearch.cloud.google.com/oauth-redirect
https://vertexaisearch.cloud.google.com/static/oauth/oauth.html
    • בקטע OAuth Scopes (היקפי הרשאות של OAuth), בוחרים באפשרות:
      • Access Salesforce hosted MCP servers (mcp_api)
      • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)
    • מבטלים את הסימון של כל תיבות הסימון בהפעלת זרימה.
    • בקטע אבטחה, בוחרים רק את ההגדרות האלה ומבטלים את הסימון של שאר תיבות הסימון:
      • Require secret for Web Server Flow
      • Require secret for Refresh Token Flow
      • Enable Refresh Token Rotation
      • Issue JSON Web Token (JWT)-based access tokens for named users
    • לוחצים על יצירה.
    • פותחים את ה-ECA החדש שנוצר, ובכרטיסייה הגדרות מרחיבים את הגדרות OAuth.
    • לוחצים על טוקן צרכן וסוד. מעתיקים את הערכים ומאחסנים אותם בצורה מאובטחת כדי להשתמש בהם בהמשך כשמוסיפים את מספר הלקוח ואת סוד הלקוח בכרטיס הסוכן ב-Gemini.
    • בכרטיסייה מדיניות, מרחיבים את האפשרות מדיניות OAuth. בקטע הרשאות לאפליקציות, משנים את תקופת התוקף של טוקן הרענון מ-365 ימים ל-30 ימים ושומרים.
  • מתן גישה למשתמשים:
    • כדי לתת למשתמשים גישה, מזינים Permission בתיבת החיפוש המהיר ובוחרים באפשרות Permission Sets (קבוצות הרשאות).
    • לוחצים על חדש.
    • מזינים תווית, כמו Custom Gemini Permission Set, ושומרים.
    • חוזרים לדף External Client App Manager ופותחים את ה-ECA שיצרתם.
    • בכרטיסייה External Client App Policies (מדיניות לגבי אפליקציות לקוח חיצוניות), בקטע OAuth Policies (מדיניות OAuth), מגדירים את Permitted Users (משתמשים מורשים) לערך Admin approved users are pre-authorized.
    • בקטע Select Permission Sets (בחירת קבוצות הרשאות), מוסיפים את קבוצת ההרשאות ושומרים.
    • מקצים את קבוצת ההרשאות למשתמשים שרוצים לגשת לסוכן המכירות של Agentforce ל-Gemini.

מסמכי מקור

פרטים נוספים זמינים בכתובת: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.sales_gemini_agent_admin_setup.htm&type=5

3. פרטי ההגדרה

פרטי הכניסה

תצטרכו את הפרטים הבאים במהלך ההגדרה:

  • שם משתמש:
  • סיסמה:
  • מזהה לקוח:
  • סוד הלקוח:
  • כתובת URL של הרשאה: https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?prompt=select_account
  • כתובת ה-URL של הטוקן: https://login.salesforce.com/services/oauth2/token
  • היקפי הרשאות OAuth: refresh_token mcp_api

שלבי ההגדרה:

  1. עוברים לאפליקציית Gemini Enterprise.
  2. בחלונית הימנית, לוחצים על סוכנים.
  3. בוחרים באפשרות + הוספת סוכן.
  4. מוסיפים סוכנים דרך סוכנים דרך Marketplace. הוספת סוכן
  5. בוחרים באפשרות Agentforce Sales Agent, לוחצים על הבא ואז שוב על הבא. Add agent modal
  6. מזינים את פרטי האימות ולוחצים על סיום. חלון קופץ לאישור הסוכן

4. בדיקת הנציג

הפעלה ראשונה:

כשמריצים את הסוכן בפעם הראשונה, הוא יבקש מכם לאשר את הפעולה. פועלים לפי ההנחיות בחלון ומזינים את שם המשתמש והסיסמה שלכם ב-Salesforce.

שאילתות לדוגמה:

אפשר לנסות לשאול את הסוכן:

  • "מה האירועים הקרובים ביומן שלי?"
  • ‫"What're my top 5 opportunities?" (מהן 5 ההזדמנויות המובילות שלי?)

5. שאלות ותשובות

אם יש לכם שאלות, תוכלו לעיין בתיעוד או לפנות לתמיכה.