Agentforce Sales Agent को Gemini Enterprise से कनेक्ट करना

1. परिचय

Gemini Enterprise के लिए Agentforce Sales, लीड से जुड़ सकता है. साथ ही, मीटिंग की जानकारी तैयार कर सकता है, डील से जुड़े जोखिम और सलाह दे सकता है. इसके अलावा, पाइपलाइन और सीआरएम से जुड़े अपडेट को सुरक्षित और रीयल-टाइम में मैनेज कर सकता है. यह सब Gemini Enterprise से बाहर निकले बिना किया जा सकता है. एजेंट की मदद से, मैन्युअल तरीके से किए जाने वाले रोज़ाना के काम आसानी से हो जाते हैं. इससे विक्रेता, रिश्ते बनाने और बिक्री की रणनीतियों पर ध्यान दे सकते हैं.

एजेंट की क्षमताएं

  • टूल बदले बिना, Gemini से सीधे Salesforce के रिकॉर्ड पढ़ना, बनाना, और अपडेट करना — खाते, संपर्क, लीड, अवसर, और पसंद के मुताबिक ऑब्जेक्ट और फ़ील्ड.
  • अपनी पाइपलाइन के बारे में क्वेरी करना और उसकी खास जानकारी पाना, ऐसे लीड ढूंढना जिनसे संपर्क नहीं किया गया है, और अवसर की प्रोग्रेस ट्रैक करना — यह सब Salesforce के डेटा से रीयल टाइम में किया जा सकता है.
  • Salesforce के डेटा के आधार पर, प्रतिस्पर्धी जानकारी, SWOT विश्लेषण, और रणनीतिक प्राथमिकताओं के साथ खाते की प्लान तैयार करना और उन्हें वापस पाना.
  • अपना कैलेंडर देखना, गतिविधि के इतिहास की समीक्षा करना, और एआई की मदद से कॉल की खास जानकारी पाना, ताकि हर मीटिंग के लिए पूरी तैयारी की जा सके.
  • Gemini से बाहर निकले बिना, लीड और संपर्कों को Agentforce Lead Nurturing एजेंट को असाइन करना, ताकि बिक्री के लिए, अपने-आप और पसंद के मुताबिक बनाए गए मैसेज भेजे जा सकें.

2. ज़रूरी शर्तें

शुरू करने से पहले, पक्का करें कि आपने ये काम कर लिए हों:

Google Cloud प्रोजेक्ट का एडमिन

  • Cloud Marketplace की अनुमतियां देना: पक्का करें कि आपके खाते में IAM की ज़रूरी भूमिकाएं हों.
    • खरीदारी के लिए: बिलिंग खाते पर बिलिंग खाते का एडमिन या उपभोक्ता की खरीदारी के ऑर्डर का एडमिन (roles/consumerprocurement.orderAdmin).
    • ऐक्सेस मैनेज करने के लिए: प्रोजेक्ट या संगठन के लेवल पर उपभोक्ता की खरीदारी के अधिकार का मैनेजर (roles/consumerprocurement.entitlementManager).
    • अहम जानकारी: gcloud के ज़रिए, प्रोजेक्ट-लेवल की भूमिका दी जा सकती है: 
      gcloud projects add-iam-policy-binding YOUR_PROJECT_ID \
    --member="user:YOUR_USER_EMAIL@example.com" \
    --role="roles/consumerprocurement.entitlementManager"
  • "Agentforce Sales"की सदस्यता लेने के लिए, Google Cloud Marketplace पर जाएं:
    • Google Cloud Console में Marketplace पर जाएं.
    • "Agentforce Sales" खोजें. Agentforce Sales के लिए मार्केटप्लेस में खोज करने की सुविधा
    • प्रॉडक्ट पर क्लिक करें और सदस्यता लेने के फ़्लो को फ़ॉलो करके, इसे अपने प्रोजेक्ट और बिलिंग खाते से लिंक करें. मार्केटप्लेस की सदस्यता की जानकारी

Salesforce की ओर से

  • Gemini के लिए Agentforce Sales एजेंट चालू करना: Salesforce में Sales Agent चालू करें, ताकि इसे अपने उपयोगकर्ताओं के लिए सेट अप किया जा सके.
    • गियर आइकॉन से, Salesforce Go चुनें.
    • Gemini के लिए Agentforce Sales Agent (बीटा वर्शन) खोजें.
    • Gemini के लिए Agentforce Sales Agent (बीटा वर्शन) पेज पर जाएं और इसे चालू करें.
  • एक्सटर्नल क्लाइंट ऐप्लिकेशन बनाना और कॉन्फ़िगर करना: एक्सटर्नल क्लाइंट ऐप्लिकेशन बनाने के लिए, सेटअप पर जाएं. एक्सटर्नल क्लाइंट ऐप्लिकेशन मैनेजर पेज पर, नया एक्सटर्नल क्लाइंट ऐप्लिकेशन पर क्लिक करें.
    • ऐप्लिकेशन का नाम डालें: Gemini Integration. Salesforce का अपना ईमेल पता जोड़ें और डिस्ट्रिब्यूशन स्टेट को लोकल पर सेट रहने दें.
    • एपीआई (OAuth सेटिंग चालू करें) खोलें और OAuth चालू करें को चुनें.
    • कॉल बैक यूआरएल में, ये यूआरएल जोड़ें. हर यूआरएल को अलग लाइन में जोड़ें: 
      https://vertexaisearch.cloud.google.com/oauth-redirect
https://vertexaisearch.cloud.google.com/static/oauth/oauth.html
    • OAuth के दायरे में, ये विकल्प चुनें:
      • Access Salesforce hosted MCP servers (mcp_api)
      • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)
    • फ़्लो इनेबलमेंट में, सभी चेकबॉक्स से चुने हुए का निशान हटाएं.
    • सुरक्षा में, सिर्फ़ ये सेटिंग चुनें और बाकी चेकबॉक्स से चुने हुए का निशान हटाएं:
      • Require secret for Web Server Flow
      • Require secret for Refresh Token Flow
      • Enable Refresh Token Rotation
      • Issue JSON Web Token (JWT)-based access tokens for named users
    • बनाएं पर क्लिक करें.
    • नया ECA खोलें और सेटिंग टैब में, OAuth सेटिंग को बड़ा करें.
    • कंज्यूमर की और सीक्रेट पर क्लिक करें. इन वैल्यू को कॉपी करके सुरक्षित तरीके से सेव करें, ताकि Gemini में एजेंट कार्ड पर क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट जोड़ते समय इनका इस्तेमाल किया जा सके.
    • नीतियां टैब में, OAuth नीतियां को बड़ा करें. ऐप्लिकेशन ऑथराइज़ेशन में, रीफ़्रेश टोकन की समयसीमा 365 दिनों से बदलकर 30 दिन करें और सेव करें.
  • उपयोगकर्ताओं को ऐक्सेस देना:
    • उपयोगकर्ताओं को ऐक्सेस देने के लिए, क्विक फ़ाइंड बॉक्स में Permission डालें. इसके बाद, अनुमति के सेट चुनें.
    • नया पर क्लिक करें.
    • कोई लेबल डालें, जैसे कि Custom Gemini Permission Set और सेव करें.
    • एक्सटर्नल क्लाइंट ऐप्लिकेशन मैनेजर पेज पर वापस जाएं और बनाया गया ECA खोलें.
    • एक्सटर्नल क्लाइंट ऐप्लिकेशन की नीतियां टैब में, OAuth नीतियां में जाकर, अनुमति वाले उपयोगकर्ता को Admin approved users are pre-authorized पर सेट करें.
    • अनुमति के सेट चुनें में, अनुमति का सेट जोड़ें. इसके बाद, सेव करें.
    • जिन उपयोगकर्ताओं को Gemini के लिए Agentforce Sales Agent का ऐक्सेस चाहिए उन्हें अनुमति का सेट असाइन करें.

सोर्स का दस्तावेज़

ज़्यादा जानकारी के लिए, यह लेख पढ़ें: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.sales_gemini_agent_admin_setup.htm&type=5

3. सेटअप की जानकारी

क्रेडेंशियल की जानकारी

सेटअप के दौरान आपको यह जानकारी देनी होगी:

  • उपयोगकर्ता नाम:
  • पासवर्ड:
  • क्लाइंट आईडी:
  • क्लाइंट सीक्रेट:
  • ऑथराइज़ेशन यूआरएल: https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?prompt=select_account
  • टोकन यूआरएल: https://login.salesforce.com/services/oauth2/token
  • OAuth के दायरे: refresh_token mcp_api

सेटअप का तरीका:

  1. Gemini Enterprise ऐप्लिकेशन पर जाएं.
  2. बाईं ओर मौजूद पैनल से, एजेंट चुनें.
  3. + एजेंट जोड़ें को चुनें.
  4. Marketplace से एजेंट के ज़रिए जोड़ें. एजेंट जोड़ने का मोडल
  5. Agentforce Sales Agent चुनें. इसके बाद, आगे बढ़ें पर क्लिक करें. फिर से आगे बढ़ें पर क्लिक करें. एजेंट जोड़ने का मोडल
  6. पुष्टि करने से जुड़ी जानकारी डालें. इसके बाद, पूरा करें पर क्लिक करें. एजेंट के लिए अनुमति देने वाला डायलॉग

4. अपने एजेंट को टेस्ट करें

पहली बार चलाने पर:

एजेंट को पहली बार चलाने पर, आपसे ऑथराइज़ करने के लिए कहा जाएगा. कृपया प्रॉम्प्ट विंडो में दी गई जानकारी को फ़ॉलो करें और Salesforce का अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड डालें.

क्वेरी के उदाहरण:

एजेंट से ये सवाल पूछें:

  • "मेरे कैलेंडर पर कौनसा इवेंट सेट है?"
  • "मेरे टॉप 5 अवसर कौनसे हैं?"

5. सवाल और जवाब

अगर आपका कोई सवाल है, तो कृपया दस्तावेज़ देखें या सहायता टीम से संपर्क करें.