Google uses AI technology to translate content into your preferred language. AI translations can contain errors.

Menghubungkan Agen Penjualan Agentforce Anda ke Gemini Enterprise

1. Pengantar

Agentforce Sales untuk Gemini Enterprise dapat berinteraksi dengan prospek, membuat ringkasan rapat, menampilkan risiko dan panduan transaksi, serta mengelola pipeline dan pembaruan CRM — dengan aman dan real time — tanpa keluar dari Gemini Enterprise. Dengan agen yang menangani tugas manual yang membosankan, staf penjualan dapat berfokus pada membangun hubungan dan penjualan strategis untuk meraih kemenangan.

Keahlian agen

Membaca, membuat, dan memperbarui data Salesforce — akun, kontak, prospek, peluang, serta objek dan kolom kustom — langsung dari Gemini tanpa perlu beralih alat.
Membuat kueri dan meringkas pipeline, menampilkan prospek yang belum dihubungi, dan melacak progres peluang — semuanya secara real time dari data Salesforce Anda.
Membuat dan mengambil rencana akun terstruktur dengan insight kompetitif, analisis SWOT, dan prioritas strategis berdasarkan data Salesforce Anda.
Melihat kalender, meninjau histori aktivitas, dan mendapatkan transkrip panggilan yang diringkas AI untuk mempersiapkan diri sepenuhnya sebelum setiap rapat.
Menetapkan prospek dan kontak ke agen Agentforce Lead Nurturing untuk memicu jangkauan penjualan otomatis dan dipersonalisasi tanpa keluar dari Gemini.

2. Prasyarat

Sebelum memulai, pastikan Anda telah menyelesaikan hal berikut:

Administrator Project Google Cloud

Memberikan izin Cloud Marketplace: Pastikan akun Anda memiliki peran IAM yang diperlukan.
- Untuk pembelian: Billing Account Administrator atau Consumer Procurement Order Administrator (roles/consumerprocurement.orderAdmin) di akun penagihan.
- Untuk mengelola akses: Consumer Procurement Entitlement Manager (roles/consumerprocurement.entitlementManager) di tingkat project atau organisasi.
- Tips: Anda dapat memberikan peran tingkat project melalui gcloud:
```
gcloud projects add-iam-policy-binding YOUR_PROJECT_ID \
    --member="user:YOUR_USER_EMAIL@example.com" \
    --role="roles/consumerprocurement.entitlementManager"
```
Buka Google Cloud Marketplace untuk berlangganan "Agentforce Sales":
- Buka Marketplace di Google Cloud Console.
- Telusuri "Agentforce Sales".
- Klik produk dan ikuti alur langganan untuk menautkannya ke project dan akun penagihan Anda.

Di Sisi Salesforce

Mengaktifkan Agen Agentforce Sales untuk Gemini: Aktifkan Agen Penjualan di Salesforce agar Anda dapat menyiapkannya untuk pengguna.
- Dari ikon roda gigi, pilih Salesforce Go.
- Telusuri Agentforce Sales Agent for Gemini (Beta).
- Buka halaman Agentforce Sales Agent for Gemini (Beta) dan aktifkan.
Membuat dan Mengonfigurasi Aplikasi Klien Eksternal: Untuk membuat Aplikasi Klien Eksternal, buka Penyiapan. Di halaman Pengelola Aplikasi Klien Eksternal, klik Aplikasi Klien Eksternal Baru.
- Masukkan nama aplikasi: Gemini Integration. Tambahkan email Salesforce Anda, dan biarkan Status Distribusi sebagai Lokal.
- Buka API (Aktifkan Setelan OAuth) dan pilih Aktifkan OAuth.
- Di URL Panggilan Balik, tambahkan URL berikut, masing-masing di baris terpisah:
```
https://vertexaisearch.cloud.google.com/oauth-redirect
https://vertexaisearch.cloud.google.com/static/oauth/oauth.html
```
- Di Cakupan OAuth, pilih:
  - Access Salesforce hosted MCP servers (mcp_api)
  - Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)
- Batalkan pilihan semua kotak centang di Pengaktifan Alur.
- Di Keamanan, pilih hanya setelan ini, dan batalkan pilihan kotak centang yang tersisa:
  - Require secret for Web Server Flow
  - Require secret for Refresh Token Flow
  - Enable Refresh Token Rotation
  - Issue JSON Web Token (JWT)-based access tokens for named users
- Klik Buat.
- Buka ECA yang baru Anda buat, dan di tab Setelan, luaskan Setelan OAuth.
- Klik Kunci dan Rahasia Konsumen. Salin dan simpan nilai dengan aman untuk digunakan nanti saat menambahkan ID Klien dan Rahasia Klien di kartu agen di Gemini.
- Di tab Kebijakan, luaskan Kebijakan OAuth. Di Otorisasi Aplikasi , ubah periode validitas token refresh dari 365 hari menjadi 30 hari, lalu simpan.
Memberikan Akses kepada Pengguna:
- Untuk memberikan akses kepada pengguna, masukkan Permission di kotak Quick Find, lalu pilih Permission Sets.
- Klik Baru.
- Masukkan label, seperti Custom Gemini Permission Set, lalu simpan.
- Kembali ke halaman Pengelola Aplikasi Klien Eksternal, lalu buka ECA yang Anda buat.
- Di tab Kebijakan Aplikasi Klien Eksternal, di bagian Kebijakan OAuth, tetapkan Pengguna yang Diizinkan ke Admin approved users are pre-authorized.
- Di Pilih Set Izin, tambahkan set izin, lalu simpan.
- Tetapkan set izin kepada pengguna yang ingin mengakses Agen Agentforce Sales untuk Gemini.

Dokumentasi Sumber

Untuk mengetahui detail selengkapnya, lihat: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.sales_gemini_agent_admin_setup.htm&type=5

3. Detail Penyiapan

Informasi Kredensial

Anda akan memerlukan informasi berikut selama penyiapan:

Nama pengguna:
Sandi:
ID Klien:
Rahasia klien:
URL Otorisasi: https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?prompt=select_account
URL Token: https://login.salesforce.com/services/oauth2/token
Cakupan OAuth: refresh_token mcp_api

Langkah-Langkah Penyiapan:

Buka Aplikasi Gemini Enterprise Anda.
Pilih Agen dari panel sebelah kiri.
Pilih + Tambahkan agen.
Tambahkan melalui Agen melalui Marketplace.
Pilih Agen Agentforce Sales, klik Berikutnya, lalu klik Berikutnya lagi.
Masukkan detail autentikasi Anda, lalu klik Selesai.

4. Menguji agen Anda

Pengujian mesin perdana:

Saat Anda menjalankan agen untuk pertama kalinya, agen akan meminta Anda untuk memberikan otorisasi. Ikuti jendela perintah, lalu masukkan nama pengguna dan sandi Salesforce Anda.

Contoh kueri:

Coba ajukan pertanyaan berikut kepada agen:

"Ada acara apa di kalender saya?"
"Apa 5 peluang teratas saya?"

5. Tanya Jawab

Jika Anda memiliki pertanyaan, lihat dokumentasi atau hubungi dukungan.