Collega il tuo agente di vendita Agentforce a Gemini Enterprise

1. Introduzione

Agentforce Sales per Gemini Enterprise può interagire con i lead, creare riepiloghi delle riunioni, mostrare i rischi e le indicazioni relativi agli accordi e gestire gli aggiornamenti della pipeline e del CRM in modo sicuro e in tempo reale, senza uscire da Gemini Enterprise. Con l'agente che si occupa delle attività manuali, i venditori possono concentrarsi sulla creazione di relazioni e sulla vendita strategica per vincere.

Skill dell'agente

  • Leggi, crea e aggiorna i record Salesforce (account, contatti, lead, opportunità e campi e oggetti personalizzati) direttamente da Gemini senza cambiare strumento.
  • Esegui query e riepiloga la tua pipeline, visualizza i lead non contattati e monitora l'avanzamento delle opportunità, tutto in tempo reale dai tuoi dati Salesforce.
  • Crea e recupera piani degli account strutturati con insight sulla concorrenza, analisi SWOT e priorità strategiche basate sui tuoi dati Salesforce.
  • Visualizza il tuo calendario, esamina la cronologia attività e ottieni trascrizioni delle chiamate riepilogate con l'AI per prepararti al meglio per ogni riunione.
  • Assegna lead e contatti all'agente Agentforce Lead Nurturing per attivare contatti di vendita automatizzati e personalizzati senza uscire da Gemini.

2. Prerequisiti

Prima di iniziare, assicurati di aver completato le seguenti operazioni:

Amministratore progetto Google Cloud

  • Concedi le autorizzazioni Cloud Marketplace:assicurati che il tuo account disponga dei ruoli IAM necessari.
    • Per l'acquisto: Billing Account Administrator o Amministratore ordine di acquisto per i consumatori (roles/consumerprocurement.orderAdmin) sull'account di fatturazione.
    • Per la gestione dell'accesso: Gestore entitlement approvvigionamento consumer (roles/consumerprocurement.entitlementManager) a livello di progetto o organizzazione.
    • Suggerimento:puoi concedere il ruolo a livello di progetto tramite gcloud: 
      gcloud projects add-iam-policy-binding YOUR_PROJECT_ID \
    --member="user:YOUR_USER_EMAIL@example.com" \
    --role="roles/consumerprocurement.entitlementManager"
  • Vai su Google Cloud Marketplace per abbonarti ad "Agentforce Sales":
    • Vai a Marketplace nella console Google Cloud.
    • Cerca "Agentforce Sales". Ricerca nel marketplace per Agentforce Sales
    • Fai clic sul prodotto e segui il flusso di abbonamento per collegarlo al tuo progetto e al tuo account di fatturazione. Dettagli dell'abbonamento a Marketplace

Lato Salesforce

  • Attiva l'agente di vendita Agentforce per Gemini: attiva l'agente di vendita in Salesforce in modo da poterlo configurare per i tuoi utenti.
    • Dall'icona a forma di ingranaggio, seleziona Salesforce Go.
    • Cerca Agentforce Sales Agent for Gemini (beta).
    • Vai alla pagina Agentforce Sales Agent per Gemini (beta) e attivalo.
  • Crea e configura un'app client esterna: per creare un'app client esterna, vai a Impostazione. Nella pagina Gestione app client esterne, fai clic su Nuova app client esterna.
    • Inserisci il nome dell'app: Gemini Integration. Aggiungi la tua email Salesforce e lascia lo stato di distribuzione su Locale.
    • Apri API (Enable OAuth Settings) (API (Abilita impostazioni OAuth)) e seleziona Enable OAuth (Abilita OAuth).
    • In Callback URL (URL di callback), aggiungi questi URL, ciascuno su una riga separata: 
      https://vertexaisearch.cloud.google.com/oauth-redirect
https://vertexaisearch.cloud.google.com/static/oauth/oauth.html
    • In Ambiti OAuth, seleziona:
      • Access Salesforce hosted MCP servers (mcp_api)
      • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)
    • Deseleziona tutte le caselle di controllo in Abilitazione flusso.
    • In Sicurezza, seleziona solo queste impostazioni e deseleziona le caselle di controllo rimanenti:
      • Require secret for Web Server Flow
      • Require secret for Refresh Token Flow
      • Enable Refresh Token Rotation
      • Issue JSON Web Token (JWT)-based access tokens for named users
    • Fai clic su Crea.
    • Apri l'ECA appena creato ed espandi Impostazioni OAuth nella scheda Impostazioni.
    • Fai clic su Chiave consumer e secret consumer. Copia e archivia i valori in modo sicuro per utilizzarli in un secondo momento quando aggiungi l'ID client e il client secret nella scheda dell'agente in Gemini.
    • Nella scheda Policy, espandi Policy OAuth. In Autorizzazioni app, modifica il periodo di validità del token di aggiornamento da 365 giorni a 30 giorni e salva.
  • Concedi l'accesso agli utenti:
    • Per concedere l'accesso agli utenti, inserisci Permission nella casella di ricerca rapida, quindi seleziona Set di autorizzazioni.
    • Fai clic su Nuovo.
    • Inserisci un'etichetta, ad esempio Custom Gemini Permission Set, e salva.
    • Torna alla pagina Gestore app client esterne e apri l'app client esterna che hai creato.
    • Nella scheda Criteri app client esterni, in Criteri OAuth, imposta Utenti consentiti su Admin approved users are pre-authorized.
    • In Seleziona set di autorizzazioni, aggiungi il set di autorizzazioni e poi salva.
    • Assegna il set di autorizzazioni agli utenti che vogliono accedere all'agente di vendita Agentforce per Gemini.

Documentazione della sorgente

Per ulteriori dettagli, consulta: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.sales_gemini_agent_admin_setup.htm&type=5

3. Dettagli configurazione

Informazioni sulle credenziali

Durante la configurazione ti serviranno le seguenti informazioni:

  • Nome utente:
  • Password:
  • ID client:
  • Client secret:
  • URL di autorizzazione: https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?prompt=select_account
  • URL del token: https://login.salesforce.com/services/oauth2/token
  • Ambiti OAuth: refresh_token mcp_api

Procedura di configurazione:

  1. Vai all'app Gemini Enterprise.
  2. Seleziona Agenti nel riquadro a sinistra.
  3. Seleziona + Aggiungi agente.
  4. Aggiungi tramite Agenti tramite Marketplace. Modale Aggiungi agente
  5. Seleziona Agente di vendita Agentforce, fai clic su Avanti e poi di nuovo su Avanti. Modale Aggiungi agente
  6. Inserisci i dati di autenticazione e fai clic su Fine. Finestra modale di autorizzazione dell'agente

4. Testa l'agente

Prima esecuzione:

Quando esegui l'agente per la prima volta, ti verrà chiesto di autorizzarlo. Segui la finestra di richiesta e inserisci il tuo nome utente e la password di Salesforce.

Query di esempio:

Prova a chiedere all'agente:

  • "Quali sono gli impegni segnati sul mio calendario?"
  • "Quali sono le mie 5 opportunità principali?"

5. Domande e risposte

In caso di domande, consulta la documentazione o contatta l'assistenza.