Agentforce Sales Agent를 Gemini Enterprise에 연결하기

1. 소개

Gemini Enterprise용 Agentforce Sales를 사용하면 Gemini Enterprise를 종료하지 않고도 안전하게 실시간으로 리드를 참여시키고, 회의 요약을 만들고, 거래 위험 및 안내를 표시하고, 파이프라인 및 CRM 업데이트를 관리할 수 있습니다. 에이전트가 수동 작업의 반복 작업을 처리하므로 판매자는 관계 구축 및 전략적 판매에 집중하여 승리할 수 있습니다.

에이전트 기술

  • 도구를 전환하지 않고도 Gemini에서 직접 계정, 연락처, 리드, 기회, 커스텀 객체 및 필드와 같은 Salesforce 레코드를 읽고, 만들고, 업데이트 합니다.
  • 파이프라인을 쿼리하고 요약하고, 연락되지 않은 리드를 표시하고, 기회 진행 상황을 추적합니다. 이 모든 작업은 Salesforce 데이터에서 실시간으로 이루어집니다.
  • Salesforce 데이터를 기반으로 경쟁사 통계, SWOT 분석, 전략적 우선순위가 포함된 구조화된 계정 계획을 만들고 검색 합니다.
  • 캘린더를 확인하고, 활동 내역을 검토하고, AI 요약 통화 스크립트를 가져와 모든 회의에 완벽하게 대비합니다.
  • Gemini를 종료하지 않고도 자동화된 맞춤형 영업 활동을 트리거하도록 Agentforce Lead Nurturing 에이전트에 리드 및 연락처를 할당 합니다.

2. 자격 요건

시작하기 전에 다음을 완료했는지 확인하세요.

Google Cloud 프로젝트 관리자

  • Cloud Marketplace 권한 부여: 계정에 필요한 IAM 역할이 있는지 확인합니다.
    • 구매: 결제 계정의 결제 계정 관리자 또는 소비자 조달 주문 관리자 (roles/consumerprocurement.orderAdmin).
    • 액세스 관리: 프로젝트 또는 조직 수준의 소비자 조달 사용 권한 관리자 (roles/consumerprocurement.entitlementManager).
    • 도움말: gcloud를 통해 프로젝트 수준 역할을 부여할 수 있습니다. 
      gcloud projects add-iam-policy-binding YOUR_PROJECT_ID \
    --member="user:YOUR_USER_EMAIL@example.com" \
    --role="roles/consumerprocurement.entitlementManager"
  • Google Cloud Marketplace로 이동하여 "Agentforce Sales":
    • Google Cloud Console에서 Marketplace 로 이동합니다.
    • "Agentforce Sales"를 검색합니다. Agentforce Sales의 마켓 검색
    • 제품을 클릭하고 구독 절차에 따라 프로젝트 및 결제 계정에 연결합니다. 마켓 구독 세부정보

Salesforce 측

  • Gemini용 Agentforce Sales 에이전트 사용 설정: Salesforce에서 Sales Agent를 사용 설정하여 사용자를 위해 설정할 수 있습니다.
    • 톱니바퀴 아이콘에서 Salesforce Go 를 선택합니다.
    • Gemini용 Agentforce Sales 에이전트 (베타) 를 검색합니다.
    • Gemini용 Agentforce Sales 에이전트 (베타) 페이지로 이동하여 사용 설정합니다.
  • 외부 클라이언트 앱 만들기 및 구성: 외부 클라이언트 앱을 만들려면 설정으로 이동합니다. 외부 클라이언트 앱 관리자 페이지에서 새 외부 클라이언트 앱 을 클릭합니다.
    • 앱 이름 Gemini Integration을 입력합니다. Salesforce 이메일을 추가하고 배포 상태를 로컬 로 둡니다.
    • API (OAuth 설정 사용 설정) 를 열고 OAuth 사용 설정 을 선택합니다.
    • 콜백 URL에 다음 URL을 각각 별도의 줄에 추가합니다. 
      https://vertexaisearch.cloud.google.com/oauth-redirect
https://vertexaisearch.cloud.google.com/static/oauth/oauth.html
    • OAuth 범위에서 다음을 선택합니다.
      • Access Salesforce hosted MCP servers (mcp_api)
      • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)
    • 흐름 사용 설정 에서 모든 체크박스를 선택 해제합니다.
    • 보안에서 다음 설정만 선택하고 나머지 체크박스를 선택 해제합니다.
      • Require secret for Web Server Flow
      • Require secret for Refresh Token Flow
      • Enable Refresh Token Rotation
      • Issue JSON Web Token (JWT)-based access tokens for named users
    • 만들기 를 클릭합니다.
    • 새로 만든 ECA를 열고 설정 탭에서 OAuth 설정 을 펼칩니다.
    • 고객 키 및 보안 비밀 을 클릭합니다. Gemini의 에이전트 카드에 클라이언트 ID와 클라이언트 보안 비밀번호를 추가할 때 나중에 사용할 수 있도록 값을 안전하게 복사하여 저장합니다.
    • 정책 탭에서 OAuth 정책 을 펼칩니다. 앱 승인에서 갱신 토큰 유효 기간을 365일에서 30일로 변경하고 저장합니다.
  • 사용자에게 액세스 권한 부여:
    • 사용자에게 액세스 권한을 부여하려면 빠른 찾기 상자에 Permission을 입력한 다음 권한 세트 를 선택합니다.
    • 새로 만들기 를 클릭합니다.
    • Custom Gemini Permission Set과 같은 라벨을 입력하고 저장합니다.
    • 외부 클라이언트 앱 관리자 페이지로 돌아가서 만든 ECA를 엽니다.
    • 외부 클라이언트 앱 정책 탭의 OAuth 정책에서 허용되는 사용자를 Admin approved users are pre-authorized로 설정합니다.
    • 권한 세트 선택에서 권한 세트를 추가한 다음 저장합니다.
    • Gemini용 Agentforce Sales 에이전트에 액세스하려는 사용자에게 권한 세트를 할당합니다.

소스 문서

자세한 내용은 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.sales_gemini_agent_admin_setup.htm&type=5를 참고하세요.

3. 설정 세부정보

사용자 인증 정보

설정 중에 다음 정보가 필요합니다.

  • 사용자 이름:
  • 비밀번호:
  • 클라이언트 ID:
  • 클라이언트 보안 비밀번호:
  • 승인 URL: https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?prompt=select_account
  • 토큰 URL: https://login.salesforce.com/services/oauth2/token
  • OAuth 범위: refresh_token mcp_api

설정 단계:

  1. Gemini Enterprise 앱으로 이동합니다.
  2. 왼쪽 패널에서 에이전트 를 선택합니다.
  3. + 에이전트 추가 를 선택합니다.
  4. Marketplace를 통한 에이전트를 통해 추가합니다. 에이전트 추가 모달
  5. Agentforce Sales 에이전트를 선택하고 다음을 클릭한 다음 다음을 다시 클릭합니다. 에이전트 추가 모달
  6. 인증 세부정보를 입력한 다음 완료를 클릭합니다. 에이전트 승인 모달

4. 에이전트 테스트

첫 번째 실행:

에이전트를 처음 실행하면 승인을 요청하는 메시지가 표시됩니다. 프롬프트 창에 따라 Salesforce 사용자 이름과 비밀번호를 입력하세요.

샘플 쿼리:

에이전트에게 다음을 요청해 보세요.

  • '내 일정에 뭐가 있어?'
  • '내 상위 5개 기회는 뭐야?'

5. Q&A

궁금한 점이 있으면 문서를 참고하거나 지원팀에 문의하세요.