Łączenie agenta Agentforce Sales z Gemini Enterprise

1. Wprowadzenie

Agentforce Sales w Gemini Enterprise może angażować potencjalnych klientów, tworzyć podsumowania spotkań, wskazywać ryzyka związane z transakcjami i udzielać wskazówek, a także zarządzać aktualizacjami dotyczącymi ścieżki sprzedaży i systemu CRM – bezpiecznie i w czasie rzeczywistym – bez opuszczania Gemini Enterprise. Dzięki temu, że agent zajmuje się żmudnymi zadaniami ręcznymi, sprzedawcy mogą skupić się na budowaniu relacji i sprzedaży strategicznej, aby osiągać sukcesy.

Umiejętności agenta

  • Odczytywanie, tworzenie i aktualizowanie rekordów Salesforce – kont, kontaktów, potencjalnych klientów, możliwości oraz obiektów i pól niestandardowych – bezpośrednio w Gemini bez przełączania narzędzi.
  • Przeszukuj i podsumowuj swój harmonogram pracy, wyświetlaj potencjalnych klientów, z którymi nie nawiązano jeszcze kontaktu, i śledź postępy w zakresie możliwości – wszystko to w czasie rzeczywistym na podstawie danych z Salesforce.
  • Twórz i pobieraj uporządkowane plany kont ze statystykami dotyczącymi konkurencji, analizą SWOT i priorytetami strategicznymi opartymi na danych z Salesforce.
  • Wyświetlaj kalendarz, sprawdzaj historię aktywności i korzystaj z podsumowań rozmów wygenerowanych przez AI, aby w pełni przygotować się do każdego spotkania.
  • Przypisuj potencjalnych klientów i kontakty do agenta Agentforce Lead Nurturing, aby wywoływać automatyczne, spersonalizowane działania sprzedażowe bez opuszczania Gemini.

2. Wymagania wstępne

Zanim zaczniesz, wykonaj te czynności:

Administrator projektu Google Cloud

  • Przyznaj uprawnienia do Cloud Marketplace: sprawdź, czy Twoje konto ma niezbędne role uprawnień.
    • W przypadku zakupu: rola Administrator konta rozliczeniowego lub Administrator zamówień konsumenckich (roles/consumerprocurement.orderAdmin) na koncie rozliczeniowym.
    • Do zarządzania dostępem: Menedżer uprawnień zaopatrzenia konsumentów (roles/consumerprocurement.entitlementManager) na poziomie projektu lub organizacji.
    • Wskazówka: rolę na poziomie projektu możesz przyznać za pomocą gcloud: 
      gcloud projects add-iam-policy-binding YOUR_PROJECT_ID \
    --member="user:YOUR_USER_EMAIL@example.com" \
    --role="roles/consumerprocurement.entitlementManager"
  • Aby zasubskrybować „Agentforce Sales”, otwórz Google Cloud Marketplace:
    • W konsoli Google Cloud otwórz Marketplace.
    • Wyszukaj „Agentforce Sales”. Wyszukiwanie w Marketplace dla Salesforce Sales
    • Kliknij usługę i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi subskrypcji, aby połączyć ją z projektem i kontem rozliczeniowym. Szczegóły subskrypcji w Marketplace

Po stronie Salesforce

  • Włącz agenta sprzedaży Agentforce dla Gemini: włącz agenta sprzedaży w Salesforce, aby skonfigurować go dla użytkowników.
    • Kliknij ikonę koła zębatego i wybierz Salesforce Go.
    • Wyszukaj Agentforce Sales Agent for Gemini (Beta).
    • Otwórz stronę Agentforce Sales Agent for Gemini (Beta) i włącz ją.
  • Tworzenie i konfigurowanie zewnętrznej aplikacji klienckiej: aby utworzyć zewnętrzną aplikację kliencką, otwórz Ustawienia. Na stronie Menedżer zewnętrznych aplikacji klienckich kliknij Nowa zewnętrzna aplikacja kliencka.
    • Wpisz nazwę aplikacji: Gemini Integration. Dodaj adres e-mail Salesforce i pozostaw stan dystrybucji jako Lokalny.
    • Otwórz API (Enable OAuth Settings) (API (włącz ustawienia OAuth)) i kliknij Enable OAuth (Włącz OAuth).
    • W polu Callback URL (Adres URL wywołania zwrotnego) dodaj te adresy URL, każdy w osobnym wierszu: 
      https://vertexaisearch.cloud.google.com/oauth-redirect
https://vertexaisearch.cloud.google.com/static/oauth/oauth.html
    • W sekcji Zakresy OAuth wybierz:
      • Access Salesforce hosted MCP servers (mcp_api)
      • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)
    • Odznacz wszystkie pola wyboru w sekcji Flow Enablement (Włączanie przepływu).
    • W sekcji Zabezpieczenia zaznacz tylko te ustawienia, a odznacz pozostałe pola wyboru:
      • Require secret for Web Server Flow
      • Require secret for Refresh Token Flow
      • Enable Refresh Token Rotation
      • Issue JSON Web Token (JWT)-based access tokens for named users
    • Kliknij Utwórz.
    • Otwórz nowo utworzone konto ECA i na karcie Ustawienia rozwiń Ustawienia OAuth.
    • Kliknij Klucz klienta i klucz tajny. Skopiuj i bezpiecznie zapisz te wartości, aby użyć ich później podczas dodawania identyfikatora klienta i tajnego klucza klienta na karcie agenta w Gemini.
    • Na karcie Zasady rozwiń Zasady OAuth. W sekcji Autoryzacje aplikacji zmień okres ważności tokena odświeżania z 365 dni na 30 dni i zapisz zmiany.
  • Przyznawanie użytkownikom dostępu:
    • Aby przyznać użytkownikom dostęp, w polu szybkiego wyszukiwania wpisz Permission, a następnie wybierz Zbiory uprawnień.
    • Kliknij Nowa.
    • Wpisz etykietę, np. Custom Gemini Permission Set, i zapisz.
    • Wróć na stronę Menedżer zewnętrznych aplikacji klienckich i otwórz utworzoną zewnętrzną aplikację kliencką.
    • Na karcie Zasady dotyczące aplikacji klienta zewnętrznego w sekcji Zasady OAuth ustaw Dozwoleni użytkownicy na Admin approved users are pre-authorized.
    • W sekcji Select Permission Sets (Wybierz zbiory uprawnień) dodaj zbiór uprawnień, a następnie zapisz zmiany.
    • Przypisz zbiór uprawnień użytkownikom, którzy chcą mieć dostęp do agenta sprzedaży Agentforce dla Gemini.

Dokumentacja źródłowa

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.sales_gemini_agent_admin_setup.htm&type=5

3. Szczegóły konfiguracji

Informacje o danych logowania

Podczas konfiguracji będziesz potrzebować tych informacji:

  • Nazwa użytkownika:
  • Hasło:
  • Identyfikator klienta:
  • Tajny klucz klienta:
  • Adres URL autoryzacji: https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?prompt=select_account
  • URL tokena: https://login.salesforce.com/services/oauth2/token
  • Zakresy OAuth: refresh_token mcp_api

Instrukcje konfiguracji:

  1. Otwórz aplikację Gemini Enterprise.
  2. W panelu po lewej stronie kliknij Agenci.
  3. Kliknij + Dodaj agenta.
  4. Dodaj agenta w sekcji Agenty uzyskane w Marketplace. Okno Dodaj agenta
  5. Wybierz Agentforce Sales Agent, kliknij Dalej, a potem ponownie Dalej. Okno Dodaj agenta
  6. Wpisz dane uwierzytelniające, a następnie kliknij Zakończ. Okno modalne autoryzacji agenta

4. Przetestuj agenta

Pierwsze uruchomienie:

Gdy uruchomisz agenta po raz pierwszy, poprosi Cię on o autoryzację. Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie i wpisz nazwę użytkownika oraz hasło do Salesforce.

Przykładowe zapytania:

Spróbuj zapytać agenta:

  • „Co mam w kalendarzu?”
  • „Jakie są moje 5 najważniejszych możliwości?”

5. Pytania i odpowiedzi

Jeśli masz pytania, zapoznaj się z dokumentacją lub skontaktuj się z zespołem pomocy.