Conectar seu agente de vendas do Agentforce ao Gemini Enterprise

1. Introdução

O Agentforce Sales para Gemini Enterprise pode interagir com leads, criar resumos de reuniões, mostrar riscos e orientações de negócios e gerenciar atualizações de pipeline e CRM com segurança e em tempo real, sem sair do Gemini Enterprise. Com o agente cuidando das tarefas manuais, os vendedores podem se concentrar na criação de relacionamentos e na venda estratégica para fechar negócios.

Habilidades do agente

  • Ler, criar e atualizar registros do Salesforce (contas, contatos, leads, oportunidades, objetos e campos personalizados) diretamente do Gemini, sem precisar mudar de ferramenta.
  • Consultar e resumir seu pipeline, mostrar leads não contatados e acompanhar o progresso das oportunidades, tudo em tempo real com base nos dados do Salesforce.
  • Criar e recuperar planos de contas estruturados com insights da concorrência, análise SWOT e prioridades estratégicas com base nos dados do Salesforce.
  • Ver sua agenda, revisar o histórico de atividades e receber transcrições de chamadas resumidas pela IA para chegar a todas as reuniões totalmente preparado.
  • Atribuir leads e contatos ao agente de nutrição de leads do Agentforce para acionar uma abordagem de vendas automatizada e personalizada sem sair do Gemini.

2. Pré-requisitos

Antes de começar, verifique se você concluiu as etapas a seguir:

Administrador do projeto do Google Cloud

  • Conceder permissões do Cloud Marketplace:verifique se sua conta tem os papéis do IAM necessários.
    • Para compras: Administrador da conta de faturamento ou Administrador de pedidos de compra do consumidor (roles/consumerprocurement.orderAdmin) na conta de faturamento.
    • Para gerenciar o acesso: Gerente de direito de compra do consumidor (roles/consumerprocurement.entitlementManager) no nível do projeto ou da organização.
    • Dica:você pode conceder o papel para envolvidos no projeto usando gcloud: 
      gcloud projects add-iam-policy-binding YOUR_PROJECT_ID \
    --member="user:YOUR_USER_EMAIL@example.com" \
    --role="roles/consumerprocurement.entitlementManager"
  • Acesse o Google Cloud Marketplace para se inscrever no "Agentforce Sales":
    • Navegue até o Marketplace no console do Google Cloud.
    • Pesquise "Agentforce Sales". Pesquisa no Marketplace para vendas da Agentforce
    • Clique no produto e siga o fluxo de assinatura para vinculá-lo ao seu projeto e à conta de faturamento. Detalhes da assinatura do Marketplace

No Salesforce

  • Ativar o agente do Agentforce Sales para Gemini: ative o agente de vendas no Salesforce para que você possa configurá-lo para seus usuários.
    • No ícone de engrenagem, selecione Salesforce Go.
    • Pesquise Agente do Agentforce Sales para Gemini (Beta).
    • Acesse a página Agente do Agentforce Sales para Gemini (Beta) e ative-o.
  • Criar e configurar um app cliente externo: para criar um app cliente externo, acesse a configuração. Na página "Gerenciador de apps clientes externos", clique em Novo app cliente externo.
    • Insira o nome do app: Gemini Integration. Adicione seu e-mail do Salesforce e deixe o estado de distribuição como Local.
    • Abra API (ativar configurações do OAuth) e selecione Ativar OAuth.
    • Em URL de callback, adicione estes URLs, cada um em uma linha separada: 
      https://vertexaisearch.cloud.google.com/oauth-redirect
https://vertexaisearch.cloud.google.com/static/oauth/oauth.html
    • Em Escopos do OAuth, selecione:
      • Access Salesforce hosted MCP servers (mcp_api)
      • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)
    • Desmarque todas as caixas de seleção em Ativação de fluxo.
    • Em Segurança, selecione apenas estas configurações e desmarque as caixas de seleção restantes:
      • Require secret for Web Server Flow
      • Require secret for Refresh Token Flow
      • Enable Refresh Token Rotation
      • Issue JSON Web Token (JWT)-based access tokens for named users
    • Clique em Criar.
    • Abra o ECA recém-criado e, na guia Configurações, expanda Configurações do OAuth.
    • Clique em Chave e secret do consumidor. Copie e armazene os valores com segurança para usar mais tarde ao adicionar o ID do cliente e a chave secreta do cliente no card do agente no Gemini.
    • Na guia Políticas, expanda Políticas do OAuth. Em Autorizações de apps, mude o período de validade do token de atualização de 365 para 30 dias e salve.
  • Conceder acesso aos usuários:
    • Para conceder acesso aos usuários, digite Permission na caixa de pesquisa rápida e selecione Conjuntos de permissões.
    • Clique em Novo.
    • Insira um rótulo, como Custom Gemini Permission Set, e salve.
    • Volte à página Gerenciador de apps clientes externos e abra o ECA que você criou.
    • Na guia Políticas de apps clientes externos, em Políticas do OAuth, defina Usuários permitidos como Admin approved users are pre-authorized.
    • Em Selecionar conjuntos de permissões, adicione o conjunto de permissões e salve.
    • Atribua o conjunto de permissões aos usuários que querem acessar o agente do Agentforce Sales para Gemini.

Documentação de origem

Para mais detalhes, consulte: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.sales_gemini_agent_admin_setup.htm&type=5 (link em inglês)

3. Detalhes da configuração

Informações de credenciais

Você precisará das seguintes informações durante a configuração:

  • Nome de usuário:
  • Senha:
  • ID do cliente:
  • Chave secreta do cliente:
  • URL de autorização: https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?prompt=select_account
  • URL do token: https://login.salesforce.com/services/oauth2/token
  • Escopos do OAuth: refresh_token mcp_api

Etapas de configuração:

  1. Acesse o app Gemini Enterprise.
  2. Selecione Agentes no painel à esquerda.
  3. Selecione + Adicionar agente.
  4. Adicione usando Agentes via Marketplace. Modal "Adicionar agente"
  5. Selecione Agente do Agentforce Sales, clique em Próxima e depois em Próxima novamente. Modal "Adicionar agente"
  6. Insira os detalhes de autenticação e clique em Concluir. Modal de autorização do agente

4. Teste seu agente

Primeira execução:

Quando você executar o agente pela primeira vez, será necessário autorizar. Siga a janela de comando e insira seu nome de usuário e senha do Salesforce.

Exemplos de consultas:

Pergunte ao agente:

  • "Quais são meus compromissos?"
  • "Quais são minhas cinco principais oportunidades?"

5. Perguntas e respostas

Em caso de dúvidas, consulte a documentação ou entre em contato com o suporte.