Подключите своего агента по продажам Agentforce к Gemini Enterprise.

1. Введение

Agentforce Sales для Gemini Enterprise позволяет взаимодействовать с потенциальными клиентами, создавать брифы для встреч, выявлять риски сделок и предоставлять рекомендации, а также управлять обновлениями воронки продаж и CRM — безопасно и в режиме реального времени — не покидая Gemini Enterprise. Благодаря тому, что агент берет на себя рутинные ручные задачи, продавцы могут сосредоточиться на построении отношений и стратегических продажах для достижения успеха.

Навыки агента

  • Читайте, создавайте и обновляйте записи Salesforce — учетные записи, контакты, лиды, возможности, а также пользовательские объекты и поля — непосредственно из Gemini, не переключаясь между инструментами.
  • Запрашивайте и обобщайте данные по вашей воронке продаж , выявляйте потенциальных клиентов, с которыми еще не связались, и отслеживайте прогресс по сделкам — все в режиме реального времени на основе данных Salesforce.
  • Создавайте и получайте структурированные планы работы с клиентами, включающие анализ конкурентов, SWOT-анализ и стратегические приоритеты, основанные на данных Salesforce.
  • Просматривайте свой календарь , изучайте историю активности и получайте сводные стенограммы звонков, созданные с помощью ИИ, чтобы быть полностью подготовленными к каждой встрече.
  • Назначайте потенциальных клиентов и контакты агенту Agentforce Lead Nurturing, чтобы запускать автоматизированные персонализированные контакты с потенциальными клиентами, не покидая Gemini.

2. Предварительные требования

Прежде чем начать, убедитесь, что вы выполнили следующие действия:

Администратор проекта Google Cloud

  • Предоставьте Cloud Marketplace необходимые разрешения: убедитесь, что ваша учетная запись имеет соответствующие роли IAM.
    • Для осуществления закупок: администратор платежного аккаунта или администратор заказов на закупку для потребителей ( roles/consumerprocurement.orderAdmin ) в платежном аккаунте.
    • Для управления доступом: менеджер прав доступа к ресурсам потребительских закупок ( roles/consumerprocurement.entitlementManager ) на уровне проекта или организации.
    • Совет: Вы можете предоставить роль на уровне проекта через gcloud : 
      gcloud projects add-iam-policy-binding YOUR_PROJECT_ID \
    --member="user:YOUR_USER_EMAIL@example.com" \
    --role="roles/consumerprocurement.entitlementManager"
  • Чтобы подписаться на "Agentforce Sales" , перейдите на Google Cloud Marketplace :
    • Перейдите в раздел Marketplace в консоли Google Cloud.
    • Найдите "Agentforce Sales". Поиск по запросу Agentforce Sales на торговой площадке
    • Нажмите на продукт и следуйте инструкциям по оформлению подписки, чтобы связать его с вашим проектом и платежным аккаунтом. Подробности подписки на маркетплейс

Со стороны Salesforce

  • Включение агента продаж Agentforce для Gemini : Включите агент продаж в Salesforce, чтобы настроить его для ваших пользователей.
    • С помощью значка шестеренки выберите Salesforce Go .
    • Найдите агента по продажам Agentforce для Gemini (бета-версия) .
    • Перейдите на страницу Agentforce Sales Agent for Gemini (Beta) и включите его.
  • Создание и настройка внешнего клиентского приложения : Чтобы создать внешнее клиентское приложение, перейдите в раздел «Настройка». На странице «Диспетчер внешних клиентских приложений» нажмите «Новое внешнее клиентское приложение» .
    • Введите название приложения: Gemini Integration . Добавьте свой адрес электронной почты Salesforce и оставьте состояние распространения как «Локальное» .
    • Откройте API (включите настройки OAuth) и выберите «Включить OAuth» .
    • В поле "URL обратного вызова" добавьте следующие URL-адреса, каждый на отдельной строке: 
      https://vertexaisearch.cloud.google.com/oauth-redirect
https://vertexaisearch.cloud.google.com/static/oauth/oauth.html
    • В разделе «Области действия OAuth» выберите:
      • Access Salesforce hosted MCP servers (mcp_api)
      • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)
    • Снимите все флажки в разделе «Включение потоков» .
    • В разделе «Безопасность» выберите только эти параметры и снимите флажки с остальных пунктов:
      • Require secret for Web Server Flow
      • Require secret for Refresh Token Flow
      • Enable Refresh Token Rotation
      • Issue JSON Web Token (JWT)-based access tokens for named users
    • Нажмите «Создать» .
    • Откройте созданный вами ECA и на вкладке «Настройки» разверните раздел «Настройки OAuth» .
    • Нажмите «Ключ и секрет потребителя» . Скопируйте и надежно сохраните значения, чтобы использовать их позже при добавлении идентификатора клиента и секрета клиента на карточку агента в Gemini.
    • На вкладке «Политики» разверните раздел «Политики OAuth» . В разделе «Авторизация приложений» измените срок действия токена обновления с 365 дней на 30 дней и сохраните изменения.
  • Предоставьте пользователям доступ :
    • Чтобы предоставить пользователям доступ, введите Permission в поле быстрого поиска, а затем выберите «Наборы разрешений» .
    • Нажмите «Создать» .
    • Введите метку, например, Custom Gemini Permission Set , и сохраните.
    • Вернитесь на страницу «Менеджер внешних клиентских приложений» и откройте созданное вами приложение ECA.
    • На вкладке «Политики внешних клиентских приложений» в разделе «Политики OAuth» установите для параметра « Разрешенные пользователи » значение Admin approved users are pre-authorized .
    • В разделе «Выбор наборов разрешений» добавьте набор разрешений, затем сохраните.
    • Назначьте набор разрешений пользователям, которые хотят получить доступ к Agentforce Sales Agent для Gemini.

Исходная документация

Для получения более подробной информации см.: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.sales_gemini_agent_admin_setup.htm&type=5

3. Детали настройки

Учетные данные

В процессе настройки вам потребуется следующая информация:

  • Имя пользователя:
  • Пароль:
  • Идентификатор клиента:
  • Секрет клиента:
  • URL авторизации: https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?prompt=select_account
  • URL токена: https://login.salesforce.com/services/oauth2/token
  • Области действия OAuth: refresh_token mcp_api

Этапы настройки:

  1. Перейдите в приложение Gemini Enterprise.
  2. Выберите агентов на левой панели.
  3. Выберите + Добавить агента .
  4. Добавить через агентов на торговой площадке . Добавить модальное окно агента
  5. Выберите Agentforce Sales Agent , нажмите «Далее» , а затем снова нажмите «Далее» . Добавить модальное окно агента
  6. Введите свои учетные данные, затем нажмите «Готово» . модальное окно авторизации агента

4. Проверьте своего агента.

Первый запуск:

При первом запуске агента вам будет предложено авторизоваться. Следуйте инструкциям в окне запроса и введите ваше имя пользователя и пароль Salesforce.

Примеры запросов:

Попробуйте спросить у агента:

  • «Что у меня в календаре?»
  • «Какие 5 возможностей для меня наиболее перспективны?»

5. Вопросы и ответы

Если у вас возникнут вопросы, обратитесь к документации или свяжитесь со службой поддержки.