เชื่อมต่อตัวแทนฝ่ายขาย Agentforce กับ Gemini Enterprise

1. บทนำ

Agentforce Sales สำหรับ Gemini Enterprise สามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมาย สร้างข้อมูลสรุปการประชุม แสดงความเสี่ยงและคำแนะนำเกี่ยวกับดีล รวมถึงจัดการไปป์ไลน์และการอัปเดต CRM ได้อย่างปลอดภัยและแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องออกจาก Gemini Enterprise เมื่อ Agent จัดการงานที่ต้องทำซ้ำๆ ด้วยตนเอง ผู้ขายจึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์และการขายเชิงกลยุทธ์เพื่อปิดการขายได้

ทักษะของ Agent

  • อ่าน สร้าง และอัปเดตระเบียน Salesforce ซึ่งได้แก่ บัญชี รายชื่อติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย รวมถึงออบเจ็กต์และช่องข้อมูลที่กำหนดเองได้โดยตรงจาก Gemini โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
  • ค้นหาและสรุปไปป์ไลน์ แสดงลูกค้าเป้าหมายที่ยังไม่ได้ติดต่อ และติดตามความคืบหน้าของโอกาสทางการขาย ทั้งหมดนี้ทำได้แบบเรียลไทม์จากข้อมูล Salesforce
  • สร้างและดึงแผนบัญชีที่มีโครงสร้าง พร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแข่งขัน การวิเคราะห์ SWOT และลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ตามข้อมูล Salesforce
  • ดูปฏิทิน ตรวจสอบประวัติกิจกรรม และรับคำถอดเสียงการโทรที่สรุปโดย AI เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมทุกครั้ง
  • มอบหมายลูกค้าเป้าหมายและรายชื่อติดต่อ ให้กับ Agentforce Lead Nurturing Agent เพื่อกระตุ้นการเข้าถึงการขายแบบอัตโนมัติและเฉพาะบุคคลโดยไม่ต้องออกจาก Gemini

2. สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อน

ก่อนเริ่มต้น โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำสิ่งต่อไปนี้แล้ว

ผู้ดูแลระบบโปรเจ็กต์ Google Cloud

  • ให้สิทธิ์ Cloud Marketplace: ตรวจสอบว่าบัญชีของคุณมีบทบาท IAM ที่จำเป็น
    • สำหรับการซื้อ: ผู้ดูแลระบบบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน หรือผู้ดูแลระบบคำสั่งซื้อการจัดซื้อของผู้บริโภค (roles/consumerprocurement.orderAdmin) ในบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน
    • สำหรับการจัดการสิทธิ์เข้าถึง: ผู้จัดการสิทธิ์การจัดซื้อของผู้บริโภค (roles/consumerprocurement.entitlementManager) ที่ระดับโปรเจ็กต์หรือองค์กร
    • เคล็ดลับ: คุณสามารถให้บทบาทระดับโปรเจ็กต์ผ่าน gcloud ได้โดยทำดังนี้ 
      gcloud projects add-iam-policy-binding YOUR_PROJECT_ID \
    --member="user:YOUR_USER_EMAIL@example.com" \
    --role="roles/consumerprocurement.entitlementManager"
  • ไปที่ Google Cloud Marketplace เพื่อสมัครใช้บริการ "Agentforce Sales":
    • ไปที่ Marketplace ในคอนโซล Google Cloud
    • ค้นหา "Agentforce Sales" การค้นหาในมาร์เก็ตเพลสสำหรับ Agentforce Sales
    • คลิกผลิตภัณฑ์แล้วทำตามขั้นตอนการสมัครใช้บริการเพื่อลิงก์ผลิตภัณฑ์กับโปรเจ็กต์และบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงิน รายละเอียดการสมัครใช้บริการในมาร์เก็ตเพลส

ใน Salesforce

  • เปิด Agentforce Sales Agent สำหรับ Gemini: เปิด Sales Agent ใน Salesforce เพื่อให้คุณตั้งค่า Agent สำหรับผู้ใช้ได้
    • เลือก Salesforce Go จากไอคอนรูปเฟือง
    • ค้นหา Agentforce Sales Agent for Gemini (เบต้า)
    • ไปที่หน้า Agentforce Sales Agent for Gemini (เบต้า) แล้วเปิด Agent
  • สร้างและกำหนดค่าแอปไคลเอ็นต์ภายนอก: หากต้องการสร้างแอปไคลเอ็นต์ภายนอก ให้ไปที่การตั้งค่า ในหน้า External Client App Manager ให้คลิก New External Client App
    • ป้อนชื่อแอป Gemini Integration เพิ่มอีเมล Salesforce ของคุณ และปล่อยให้สถานะการเผยแพร่เป็น Local
    • เปิด API (Enable OAuth Settings) แล้วเลือก Enable OAuth
    • ใน Callback URL ให้เพิ่ม URL เหล่านี้ โดยแต่ละ URL จะอยู่ในบรรทัดแยกกัน 
      https://vertexaisearch.cloud.google.com/oauth-redirect
https://vertexaisearch.cloud.google.com/static/oauth/oauth.html
    • ใน OAuth Scopes ให้เลือก:
      • Access Salesforce hosted MCP servers (mcp_api)
      • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)
    • ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายทั้งหมดใน Flow Enablement
    • ใน Security ให้เลือกเฉพาะการตั้งค่าต่อไปนี้ และยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายที่เหลือ
      • Require secret for Web Server Flow
      • Require secret for Refresh Token Flow
      • Enable Refresh Token Rotation
      • Issue JSON Web Token (JWT)-based access tokens for named users
    • คลิกสร้าง
    • เปิด ECA ที่สร้างขึ้นใหม่ แล้วขยาย OAuth Settings ในแท็บ Settings
    • คลิก Consumer Key and Secret คัดลอกและจัดเก็บค่าอย่างปลอดภัยเพื่อใช้ในภายหลังเมื่อเพิ่มรหัสไคลเอ็นต์และรหัสลับไคลเอ็นต์ในการ์ด Agent ใน Gemini
    • ในแท็บ Policies ให้ขยาย OAuth Policies ใน App Authorizations ให้เปลี่ยนระยะเวลาความถูกต้องของโทเค็นการรีเฟรชจาก 365 วันเป็น 30 วัน แล้วบันทึก
  • ให้สิทธิ์เข้าถึงแก่ผู้ใช้:
    • หากต้องการให้สิทธิ์เข้าถึงแก่ผู้ใช้ ให้ป้อน Permission ในช่อง Quick Find แล้วเลือก Permission Sets
    • คลิกใหม่
    • ป้อนป้ายกำกับ เช่น Custom Gemini Permission Set แล้วบันทึก
    • กลับไปที่หน้า External Client App Manager แล้วเปิด ECA ที่คุณสร้างขึ้น
    • ในแท็บ External Client App Policies ในส่วน OAuth Policies ให้ตั้งค่า Permitted Users เป็น Admin approved users are pre-authorized
    • ใน Select Permission Sets ให้เพิ่มกลุ่มสิทธิ์ แล้วบันทึก
    • กำหนดชุดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึง Agentforce Sales Agent สำหรับ Gemini

เอกสารประกอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.sales_gemini_agent_admin_setup.htm&type=5

3. รายละเอียดการตั้งค่า

ข้อมูลการรับรอง

คุณจะต้องใช้ข้อมูลต่อไปนี้ระหว่างการตั้งค่า

  • ชื่อผู้ใช้:
  • รหัสผ่าน:
  • รหัสไคลเอ็นต์:
  • รหัสลับไคลเอ็นต์:
  • URL การให้สิทธิ์: https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?prompt=select_account
  • URL โทเค็น: https://login.salesforce.com/services/oauth2/token
  • ขอบเขต OAuth: refresh_token mcp_api

ขั้นตอนการตั้งค่ามีดังนี้

  1. ไปที่แอป Gemini Enterprise
  2. เลือก Agents จากแผงด้านซ้าย
  3. เลือก + Add agent
  4. เพิ่มผ่าน Agents via Marketplace กล่องโต้ตอบเพิ่มตัวแทน
  5. เลือก Agentforce Sales Agent คลิก Next แล้วคลิก Next อีกครั้ง กล่องโต้ตอบเพิ่มตัวแทน
  6. ป้อนรายละเอียดการตรวจสอบสิทธิ์ แล้วคลิก Finish โมดอลการให้สิทธิ์ตัวแทน

4. ทดสอบตัวแทน

การเรียกใช้ครั้งแรก

เมื่อเรียกใช้ Agent เป็นครั้งแรก ระบบจะขอให้คุณให้สิทธิ์ โปรดทำตามหน้าต่างแจ้งเตือนและป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ Salesforce

ตัวอย่างการค้นหา

ลองถาม Agent ดังนี้

  • "มีอะไรในปฏิทินของฉันบ้าง"
  • "5 โอกาสทางการขายที่สำคัญที่สุดของฉันคืออะไร"

5. ถามและตอบ

หากมีข้อสงสัย โปรดดูเอกสารประกอบหรือติดต่อทีมสนับสนุน