将 Agentforce 销售代理关联到 Gemini Enterprise

1. 简介

Agentforce Sales for Gemini Enterprise 可以发掘潜在客户、创建会议简报、发现交易风险和提供指导，以及管理销售渠道和 CRM 更新，所有这些操作都可以在 Gemini Enterprise 中安全地实时完成。有了智能体来处理繁琐的手动任务，销售人员就可以专注于建立关系和战略销售，从而赢得交易。

智能体技能

  • 直接在 Gemini 中读取、创建和更新 Salesforce 记录 （账号、联系人、潜在客户、商机以及自定义对象和字段），无需切换工具。
  • 查询和汇总销售渠道，发现未联系的潜在客户，并跟踪商机进度，所有这些操作都可以实时从 Salesforce 数据中完成。
  • 创建和检索结构化客户计划 ，其中包含基于 Salesforce 数据的竞争数据分析、SWOT 分析和战略重点。
  • 查看日历、查看活动记录，并获取 AI 汇总的通话记录，以便充分准备好参加每次会议。
  • 将潜在客户和联系人分配给 Agentforce Lead Nurturing 智能体 ，以触发自动化的个性化销售外联，而无需离开 Gemini。

2. 前提条件

在开始之前，请确保您已完成以下操作：

Google Cloud 项目管理员

  • 授予 Cloud Marketplace 权限： 确保您的账号具有必要的 IAM 角色。
    • 如需购买，您需要拥有结算账号的 Billing Account Administrator 或 Consumer Procurement Order Administrator (roles/consumerprocurement.orderAdmin) 角色。
    • 如需管理访问权限，您需要在项目或组织级拥有 Consumer Procurement Entitlement Manager (roles/consumerprocurement.entitlementManager) 角色。
    • 提示： 您可以通过 gcloud 授予项目级角色： 
      gcloud projects add-iam-policy-binding YOUR_PROJECT_ID \
    --member="user:YOUR_USER_EMAIL@example.com" \
    --role="roles/consumerprocurement.entitlementManager"
  • 前往 Google Cloud Marketplace 订阅 “Agentforce Sales”：
    • 在 Google Cloud 控制台中，前往 Marketplace 。
    • 搜索“Agentforce Sales”。 Agentforce Sales 的 Marketplace 搜索
    • 点击该产品，然后按照订阅流程将其关联到您的项目和结算账号。 Marketplace 订阅详情

在 Salesforce 端

  • 为 Gemini 启用 Agentforce Sales 智能体: 在 Salesforce 中启用 Sales 智能体，以便为用户进行设置。
    • 点击齿轮图标，然后选择 Salesforce Go 。
    • 搜索 Agentforce Sales Agent for Gemini (Beta) 。
    • 前往 Agentforce Sales Agent for Gemini (Beta) 页面并将其启用。
  • 创建和配置外部客户端应用： 如需创建外部客户端应用，请前往“设置”。在“外部客户端应用管理器”页面上，点击新建外部客户端应用 。
    • 输入应用名称：Gemini Integration。添加您的 Salesforce 电子邮件地址，并将“分发状态”保留为本地 。
    • 打开 API（启用 OAuth 设置） ，然后选择 Enable OAuth 。
    • 在回调网址 中，添加以下网址，每个网址占一行：
      https://vertexaisearch.cloud.google.com/oauth-redirect
https://vertexaisearch.cloud.google.com/static/oauth/oauth.html
    • 在 OAuth 范围 中，选择：
      • Access Salesforce hosted MCP servers (mcp_api)
      • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)
    • 在流启用 中，取消选中所有复选框。
    • 在安全 中，仅选择以下设置，并取消选中其余复选框：
      • Require secret for Web Server Flow
      • Require secret for Refresh Token Flow
      • Enable Refresh Token Rotation
      • Issue JSON Web Token (JWT)-based access tokens for named users
    • 点击创建 。
    • 打开新创建的 ECA，然后在设置 标签页上，展开 OAuth 设置 。
    • 点击使用方密钥和密文 。复制并安全存储这些值，以便稍后在 Gemini 的智能体卡片上添加客户端 ID 和客户端密钥时使用。
    • 在政策 标签页上，展开 OAuth 政策 。在应用授权 中，将刷新令牌有效期从 365 天更改为 30 天，然后保存。
  • 授予用户访问权限:
    • 如需授予用户访问权限，请在“快速查找”框中输入 Permission，然后选择权限集 。
    • 点击新建 。
    • 输入标签，例如 Custom Gemini Permission Set，然后保存。
    • 返回外部客户端应用管理器 页面，然后打开您创建的 ECA。
    • 在外部客户端应用政策 标签页的 OAuth 政策 下，将允许的用户 设置为 Admin approved users are pre-authorized。
    • 在选择权限集 中，添加权限集，然后保存。
    • 将权限集分配给想要访问 Agentforce Sales Agent for Gemini 的用户。

源文档

如需了解详情，请参阅：https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.sales_gemini_agent_admin_setup.htm&type=5

3. 详细设置

凭据信息

您在设置过程中需要以下信息：

  • 用户名：
  • 密码：
  • 客户端 ID：
  • 客户端密钥：
  • 授权网址： https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?prompt=select_account
  • 令牌网址： https://login.salesforce.com/services/oauth2/token
  • OAuth 范围： refresh_token mcp_api

设置步骤：

  1. 前往 Gemini Enterprise 应用。
  2. 从左侧面板中选择智能体 。
  3. 选择 + 添加智能体。
  4. 通过 Agents via Marketplace 添加。 “添加代理”模态框
  5. 选择 Agentforce Sales Agent，点击下一步，然后再次点击下一步。“添加代理”模态框
  6. 输入您的身份验证详细信息，然后点击完成。授权代理模态框

4. 测试智能体

首次运行：

首次运行智能体时，系统会要求您进行授权。请按照提示窗口操作，然后输入您的 Salesforce 用户名和密码。

查询示例：

尝试询问智能体：

  • “我的日历上有什么安排？”
  • “我的前 5 大商机是什么？”

5. 问答

如有任何疑问，请参阅文档或与支持团队联系。