將 Agentforce 銷售代理連結至 Gemini Enterprise

1. 簡介

有了 Gemini Enterprise 適用的 Agentforce Sales，您不必離開 Gemini Enterprise，就能安全地即時與待開發客戶互動、建立會議簡報、找出交易風險和相關指引，以及管理銷售漏斗和更新 CRM。銷售人員可將繁瑣的手動工作交給代理處理，自己則專注於建立關係和策略性銷售，以贏得商機。

服務專員技能

  • 直接在 Gemini 中讀取、建立及更新 Salesforce 記錄 (帳戶、聯絡人、待開發客戶、商機，以及自訂物件和欄位)，不必切換工具。
  • 查詢及彙整銷售漏斗、找出未聯絡的待開發客戶，以及追蹤商機進度，所有資訊都來自 Salesforce 資料，而且都是即時更新。
  • 建立及擷取結構化帳戶計畫，其中包含競爭洞察、SWOT 分析和策略優先事項，並以 Salesforce 資料為基礎。
  • 查看日曆、活動記錄，以及 AI 摘要的通話轉錄稿，充分準備每次會議。
  • 將待開發客戶和聯絡人指派給 Agentforce Lead Nurturing 代理，即可在 Gemini 中觸發自動執行的個人化銷售外聯訊息。

2. 先決條件

開始之前，請確認已完成下列步驟：

Google Cloud 專案管理員

  • 授予 Cloud Marketplace 權限：確認您的帳戶具備必要的 IAM 角色。
    • 如要購買：帳單帳戶的帳單帳戶管理員或消費者採購訂單管理員 (roles/consumerprocurement.orderAdmin)。
    • 如要管理存取權，請在專案或機構層級指派「用戶採購授權管理員」 (roles/consumerprocurement.entitlementManager)。
    • 提示：您可以透過 gcloud 授予專案層級角色：
      gcloud projects add-iam-policy-binding YOUR_PROJECT_ID \
    --member="user:YOUR_USER_EMAIL@example.com" \
    --role="roles/consumerprocurement.entitlementManager"
  • 前往 Google Cloud Marketplace 訂閱「Agentforce Sales」：
    • 前往 Google Cloud 控制台的 Marketplace。
    • 搜尋「Agentforce Sales」。在 Marketplace 搜尋 Agentforce Sales
    • 按一下產品，然後按照訂閱流程將產品連結至專案和帳單帳戶。Marketplace 訂閱詳細資料

在 Salesforce 端

  • 為 Gemini 啟用 Agentforce Sales Agent：在 Salesforce 中啟用 Sales Agent，即可為使用者設定這項功能。
    • 從齒輪圖示選取「Salesforce Go」。
    • 搜尋「Agentforce Sales Agent for Gemini (Beta 版)」。
    • 前往「Agentforce Sales Agent for Gemini (Beta)」頁面並開啟。
  • 建立及設定外部用戶端應用程式：如要建立外部用戶端應用程式，請前往「設定」。在「External Client App Manager」頁面中，按一下「New External Client App」。
    • 輸入應用程式名稱：Gemini Integration。新增 Salesforce 電子郵件，並將「Distribution State」保留為「Local」。
    • 開啟「API (Enable OAuth Settings)」，然後選取「Enable OAuth」。
    • 在「Callback URL」(回呼網址) 中，逐行新增下列網址：
      https://vertexaisearch.cloud.google.com/oauth-redirect
https://vertexaisearch.cloud.google.com/static/oauth/oauth.html
    • 在「OAuth Scopes」(OAuth 範圍) 中，選取：
      • Access Salesforce hosted MCP servers (mcp_api)
      • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)
    • 取消勾選「Flow Enablement」中的所有核取方塊。
    • 在「安全性」中，只選取下列設定，並取消勾選其餘核取方塊：
      • Require secret for Web Server Flow
      • Require secret for Refresh Token Flow
      • Enable Refresh Token Rotation
      • Issue JSON Web Token (JWT)-based access tokens for named users
    • 按一下「建立」。
    • 開啟新建立的 ECA，然後在「設定」分頁中展開「OAuth 設定」。
    • 按一下「用戶端金鑰和密鑰」。複製並妥善保存這些值，以便稍後在 Gemini 的代理程式資訊卡中新增用戶端 ID 和用戶端密鑰。
    • 在「政策」分頁中，展開「OAuth 政策」。在「應用程式授權」中，將更新權杖的有效期限從 365 天變更為 30 天，然後儲存。
  • 授予使用者存取權：
    • 如要授予使用者存取權，請在「快速尋找」方塊中輸入 Permission，然後選取「權限集」。
    • 按一下 [新增]。
    • 輸入標籤 (例如 Custom Gemini Permission Set)，然後儲存。
    • 返回「外部用戶端應用程式管理工具」頁面，然後開啟您建立的 ECA。
    • 在「外部用戶端應用程式政策」分頁的「OAuth 政策」下方，將「允許的使用者」設為 Admin approved users are pre-authorized。
    • 在「Select Permission Sets」中新增權限集，然後儲存。
    • 將權限集指派給要存取 Agentforce Sales Agent for Gemini 的使用者。

來源文件

詳情請參閱：https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.sales_gemini_agent_admin_setup.htm&type=5

3. 設定詳細資料

憑證資訊

設定時需要提供下列資訊：

  • 使用者名稱：
  • 密碼：
  • 用戶端 ID：
  • 用戶端密碼：
  • 授權網址： https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?prompt=select_account
  • 權杖網址： https://login.salesforce.com/services/oauth2/token
  • OAuth 範圍： refresh_token mcp_api

設定步驟：

  1. 前往 Gemini Enterprise 應用程式。
  2. 選取左側面板中的「代理程式」。
  3. 選取「+ 新增代理程式」。
  4. 透過「透過 Marketplace 取得的代理」新增。新增代理程式模式
  5. 選取「Agentforce Sales Agent」，按一下「下一步」，然後再次按一下「下一步」。新增代理程式模式
  6. 輸入驗證詳細資料，然後按一下「完成」。授權代理程式模式

4. 測試代理

首次執行：

首次執行代理程式時，系統會要求您授權。請按照提示視窗操作，輸入 Salesforce 使用者名稱和密碼。

查詢範例：

請嘗試詢問代理：

  • 「我的日曆上有哪些活動？」
  • 「我的前 5 大商機是什麼？」

5. 問與答

如有任何疑問，請參閱說明文件或與支援團隊聯絡。